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七年后，悟饭已经长大成为高中生。地球却出现了新的敌人，邪恶的的敌人巴比迪和魔人布欧。 Z战士参加了天下第一武道会，悟空返回人间参战。参赛的有克林、比克、贝吉塔，特兰克斯与悟天参加了少年组的比赛。比克故意输给了新的界王神（比克的实力比界王神强得多，因为比克考虑到他们之间都是神的身份，所以输给了他）原来天下第一武道会暗藏可怕阴谋，魔法师巴菲迪却从武道会寻找强大能量，想让被封印在蛋中的魔人布欧苏醒。贝吉塔却发现巴比迪在利用内心深处邪念控制他人的时候，还可以激发此人的潜能，使其更加强大。终于突破自己的极限，达到了超级赛亚人2。并与悟空作战，武道会场破坏。