中秋佳节，举国欢庆，贺家上下张灯结彩喜庆十足，人人坐在大院中观看观子唱戏。贺家老夫人金普荷与两个儿子坐在一起有说有笑，一想到媳妇张宝琴即将临产，金普荷喜不自禁非常希望张宝琴能生下一个男孩，正当贺家人沉浸在节日的喜庆当中，一伙马匪忽然闯入贺家吓跑了宾朋和唱戏的戏子，为首的头领戴着一幅铁面具，声音低沉杀气逼人与金普荷对峙，金普荷虽然身为一柔弱老妇，但并没有被铁脸男吓坏，而是义正词严要求铁脸男放掉贺文达，铁脸男并不打算在中秋佳节闹事，一行人在贺家匆匆闹完事撤离了贺家。即将临产的张宝琴因为受到惊吓肚痛不已，金普荷焦急不安亲自照顾张宝琴，贺文达的大哥贺贵全非常担心张宝琴会生下男孩，经过深思熟虑，贺贵全与妻子悄悄订了两口棺材希望张宝琴难产而死。虽然张宝琴即将临产，贺文达的心却飞到了妓院的楚楚身上，楚楚是贺文达的情人也即将临产，金普荷早已知道贺文达与楚楚的事情，由于楚楚是妓女出身，金普荷极力反对贺文达去妓院照顾楚楚，为了不让贺文达与楚楚见面，金普荷来到妓院找到主事的春娘，打赏了一些银两给春娘，要求春娘将楚楚转走，不等春娘转走楚楚，贺文达来到妓院照顾楚楚，春娘趁机劝说贺文达应该带楚楚去别处生孩子，贺文达接受春娘的建议找来马车接走楚楚，一行人向目的地赶去的时候，路上铁脸男出现拦住贺文达，贺文达无奈之下只得让春娘与楚楚先行离去。春娘赶着马车搭载楚楚顺着山道行进，路上楚楚生下了一个男孩，恰好金普荷派出老管家培伯出门寻找贺文达，培伯趁机从春娘手中接过男娃骑马离去，楚楚恢复意识苏醒过来，一见自己的孩子不见踪影，楚楚情急之下向春娘打探详情，春娘心知肚明谎称楚楚生下的孩子被马匪杀死。金普荷顺利帮助张宝琴生下了一个男孩，培伯因为带回了楚楚的孩子，对外谎称是媳妇生下的孩子，金普荷信以为真来到培伯家中看望孩子，当即替孩子取名为润生。张宝琴生下的孩子则叫铭生。十七年过去润生与铭生双双长大，金家亲戚对金普荷执管金家颇有微词，一至要求贺文达取革除金普荷的权势。入夜，贺文达带着仆从们押运一批货物在山林中行走，一行人放松戒备之时，铁脸男带着手下人从山林中冲出来，喝令贺文达等人离去，货物则必须留下来。贺文达心知铁脸男并非善类，无奈之下只得扔弃货物向家中方向走去。